如何简化 HubSpot 中的生命周期阶段

因此，我们已证实的最佳实践是对 HubSpot 中的生命周期阶段进行HubSpot 中的生命周以下分类。特别是，这里以简单易懂的方式规定了营销和销售之间的区别：

非常简单并且易于理解：

• 可以说，领先是进化的最低水平。这些是手动创建的联系人，例如因为您…B. 看到了潜力、在贸易展览会上收到了名片或在 LinkedIn 上进行了对话。这些也可以是已经具有更高级别的线索，但是例如B. 已取消订阅所有电子邮件。
• 我们认为，营销主管是指（如果您按照 GDPR 正确工作）肯定已完成双重选 电子邮件数据 择加入并具有主动营销同意（而非取消订阅）的人。此类联系人是营销的目标对象——通常以自动化流程的形式发送营销电子邮件。评分因素或其他方面或特征也会对潜在客户培育产生影响（即通过电子邮件培育潜在客户）。
• 销售线索由销售团队以 1：1 对话的方式处理，即始终直接联系或主动发起联系。如果销售线索获得积极的营销同意，我们仍然可以针对他们开展额外的营销活动，前提是这样做有意义。
• 机会是所有具有具体、（至少近似）可量化交易（=销售机会）且通常会收到报价的联系人。
• 客户是或成为所有产生销售的人（逻辑上）
• 其他包括一切自然没有资格成为客户的人（员工、求职者、合作伙伴等）。这到底是什么可以在单独的属性中定义。

顺便说一下，我们现在就跳过倡导者。实际上，这很少发挥重要作用，如果发挥了作用，当然可以将其包括在内，因为这个阶段通常不会引起任何问题。

如何有效管理 HubSpot 中的生命周期阶段？

HubSpot 中的某些生命周期阶段已自动设置为系统默认的某些活动。例如，当创建 除了强制通知授权机构之外 交易时，联系人和公司的生命周期阶段会自动更改为“机会”，而当赢得交易时，则会继续自动设置为“客户”。默认情况下，系统最初将新创建的联系人或通过入站（即通过表单）获取的联系人归类为潜在客户。任何关联公司也同样如此。

我们可以使用工作流（即自动化流程）控制 HubSpot 中所有阶段的进一步分类。例如，我们可以：例如，如果在提交表单后，通过单击双重选择加入电子邮件确认了电子邮件地址，则可以将潜在客户设置为营销潜在客户。或者我们可以在提交申请表时将生命周期更改为其他。

同样，如果营销线索取消订阅电子邮件，我们可以将其降级为线索，或者我们可以将HubSpot 中的生命周失去的机会降级为线索。 B. 担任营销主管。

小提示：关于联系人或公司是否可以在其生命周期中倒退，经常存在争议。我们认为：是的！ （有关此内容的更多信息请参见下面的 PS）。

在 HubSpot 中，通常可以为个人和公司分别分配生命周期阶段（尽管阶段的定义相同）。然而，这只与在 B2B 领域运营的公司有关。

如何处理这个问题是个人问题。在 B2B 中，你赢得一家公司作为客户的可能性比赢得个人客户的可能性更大。

在这方面，最佳实践方法是公司获得指定联系人之一所拥有的最高级别。在某 歐洲數據 些情况下，将信息传递给公司所有相关联系人可能会很有用。

这可能不是在每种情况下都正确的解决方案，但它是一种在 B2B 领域行之有效的实用方法。为了更详细的细分，您还可以使用潜在客户状态属性，该属性通常针对每个人单独定义。当然，这需要一定程度的 HubSpot 流程自动化专业知识。